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10 exemples pour automatiser son tunnel de vente

Adèle Dartiguenave

SOMMAIRE

Exemple 1. Webflow > Mailchimp

Exemple 2. Marketo > Hubspot

Exemple 3. Calendly > Outlook

Exemple 4. Shopify > Mailjet

Exemple 5. Wordpress > Salesforce > 360Learning

Exemple 6. WooCommerce > QuickBooks

Exemple 7. WooCommerce > Stripe > Google Sheets

Exemple 8. Zendesk > Monday

Exemple 9. Jira > Hubspot

Exemple 10. Pipedrive > Sendinblue

Introduction

Vous vous demandez si l’automatisation est compatible avec votre activité et vos applications métiers ? La réponse est oui ! Aujourd'hui, tout business peut et doit prendre le virage de l'automatisation pour rester compétitif. Le nombre de logiciels au sein des entreprises ne cesse d'augmenter et des problèmes d'interopérabilité finissent par impacter la productivité des équipes. Heureusement, la plupart des applications utilisées en entreprise ont développé leur API ouverte afin de favoriser l'intégration des systèmes, l'automatisation de tâches manuelles et la synchronisation de données entre vos différents outils. Si vous souhaitez optimiser votre cycle de vente grâce à l'automatisation de vos outils, plusieurs possibilités s'offrent à vous :

  • adopter un outil de sales automation spécifique

Cette première solution s'adapte parfaitement à l'automatisation de vos ventes, mais vos équipes marketing et le support client devront alors se munir de leur propre outil pour automatiser leur processus.

  • créer des workflows dans chacune de vos applications

De plus en plus de logiciels intègrent la création de workflows dans leurs fonctionnalités, mais celles-ci  ne permettent pas de créer des automatisations avec applications tierces.

  • utiliser des intégrations natives dans la marketplace vos applications

La plupart des éditeurs ont une marketplace qu'ils alimentent avec des connecteurs. Leur nombre étant encore limité, il est possible que vous ne trouviez pas l'application ou l'automatisation dont vous avez besoin.

  • faire appel à des développeurs intégrateurs

Vous pouvez utiliser vos ressources en interne ou bien faire appel à des freelances ou des consultants pour créer une intégration personnalisée. Attention toutefois au budget et au manque de flexibilité : vous dépendez d'une équipe IT et un projet d'intégration from scratch peut parfois s'avérer long et coûteux.

  • choisir une plateforme d'automatisation no-code

Cette option offre une grande flexibilité puisqu'elle permet de créer des automatisations rapidement et sans une ligne de code entre vos logiciels. Nul besoin de compétences techniques et toutes vos équipes métiers (marketing, finances, opérations, ventes) peuvent l'utiliser.

Vous l'avez compris, avec une plateforme d'automatisation no-code, il y a une infinité de scénarios d’automatisation possibles ! L’enjeu est plutôt d’analyser les points de frictions pour automatiser les processus qui ont besoin d’être optimisés dans le but d’augmenter la productivité des équipes, proposer une expérience client sans couture et in fine d'augmenter les ventes. Cela va de la qualification des leads à la fidélisation client en passant par l’attribution aux sales et la facturation. Pour mieux comprendre les différents cas d’usages, quoi de mieux que des exemples d'automatisation concrets ? Voici 10 exemples pour automatiser vos ventes grâce à l'outil Blendeez. Ces scénarios d'automatisation s’appuient sur des problématiques rencontrées par bon nombre d’entreprises à chaque étape du tunnel de vente. 

1. Connecter Webflow à Mailchimp pour envoyer un e-mail automatique et ajouter un contact dans une liste d’envoi à partir d’un formulaire

automatisation Webflow et Mailchimp
  • Pour qui : le marketing
  • Objectif : qualifier les leads et faire du lead nurturing
  • Applications utilisées : CMS et outil d’emailing
  • Déclencheur (trigger) : inscription à un formulaire 
  • Action n°1 : envoi d’un mail de confirmation
  • Action n°2 : inscription à une campagne de lead nurturing

Au-delà de la captation de lead, le marketing a un autre objectif qui est de “nourrir” les leads froids, c’est-à-dire les leads qui ne sont pas encore “mûrs” pour passer à l’achat. En BtoB, le tunnel de vente étant assez long, les contenus  à valeur ajoutée (articles de blog, livre blanc, webinar..) permettent de faire avancer progressivement les prospects dans leur réflexion jusqu’à ce qu’ils atteignent la maturité suffisante pour engager un dialogue plus commercial.

En connectant Webflow à Mailchimp par exemple, un visiteur ayant rempli le formulaire pour recevoir un livre blanc ou s’inscrire à un webinar sur le site recevra quasiment instantanément un email de confirmation. Si celui-ci n’est inscrit dans aucune campagne, il sera automatiquement ajouté à une liste d’envoi. 

Ce scénario d'automatisation permet de garder le contact avec le prospect en lui proposant du contenu utile et en le faisant progressivement avancer le lead dans le tunnel de vente. Lorsque le prospect est suffisamment mature, il pourra enfin être transmis à l’équipe commerciale. Ainsi, le commercial se verra attribuer uniquement des leads “chauds” et prêts à engager la discussion. 

2. Connecter Marketo à Hubspot pour créer une fiche contact dans le CRM et l’assigner au bon commercial

automatisation Marketo et Hubspot
  • Pour qui : le marketing et les ventes
  • Objectif : qualifier et attribuer les leads 
  • Applications : outil de marketing automation et CRM
  • Déclencheur (trigger) : nouveau lead
  • Action n°1 : création d’une fiche contact dans le CRM
  • Action n°2 : assignation et attribution du contact au bon commercial

En BtoB, l’objectif principal du marketing est de générer des leads qualifiés pour l’équipe commerciale. Source de frictions, cette passation entre les deux services se fait rarement de manière fluide. Ce scénario automatisé permet justement de créer une passerelle entre l’outil marketing et l’outil sales afin de faciliter le transfert des leads. 

En connectant Marketo à Hubspot par exemple, une nouvelle fiche contact sera créée dans le CRM à chaque nouveau lead identifié. Puis, le lead qualifié sera attribué au bon commercial selon le secteur d’activité, le secteur géographique ou bien la taille de l’entreprise qu’il représente.  

En recevant une tâche dans Hubspot, le commercial en sera immédiatement informé et pourra alors contacter le prospect le plus rapidement possible. Quand on sait que la conversion d’un prospect dépend fortement de la rapidité avec laquelle sa demande sera traitée, ce type de scénario automatisé permet de se démarquer par rapport à la concurrence et augmenter ses chances de réussir la vente. 

3. Connecter Calendly à Microsoft Outlook pour réserver un créneau et l’attribuer à un commercial.

automatisation Calendly et Outlook
  • Pour qui : les ventes
  • Objectif : programmer des rendez-vous et attribuer les leads
  • Applications : outil de planification de rendez-vous et messagerie
  • Déclencheur (trigger) : prise de rendez-vous
  • Action n°1 : réservation d’un créneau
  • Action n°2 : attribution à un commercial

Lorsqu’un prospect accepte un rendez-vous commercial, s’ensuit de nombreux échanges superflus pour convenir d’un créneau qui convient aux deux parties, puis, le commercial doit réserver le créneau sur son calendrier et inviter son prospect. Cette étape de prise de rendez-vous s’avère très chronophage et empiète sur la productivité de la force de vente au sein des entreprises.

En connectant Calendly à Microsoft Outlook, le prospect peut directement sélectionner la date et l’heure qui lui convient, ainsi le rendez-vous sera créé directement sur le calendrier du commercial disponible à ce moment précis.

En simplifiant la planification de rendez-vous ainsi que l’attribution des leads au sein de l’équipe commerciale, ce type d’automatisation limite les allers-retours inutiles avec le prospect. Chaque commercial dispose alors de plus de temps pour se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.

4. Connecter Shopify à Mailjet pour envoyer une séquence personnalisée suite à l’abandon d’un panier

automatisation Shopify et Mailjet
  • Pour qui : le marketing
  • Objectif : augmenter le chiffre d'affaires
  • Applications : site e-commerce et outil d’emailing
  • Déclencheur (trigger) : abandon d’un panier
  • Action n°1 : ajout dans une liste d’envoi
  • Action n°2 : envoi d’emails personnalisés

Un internaute visite votre site et ajoute un ou plusieurs articles à son panier sans finaliser sa commande, c’est la bête noire du e-commerce, il s'agit évidemment de “l'abandon panier”. En BtoC particulièrement, l’abandon de panier est un comportement d’achat qui a explosé avec la digitalisation du parcours client. Si l’on voit rarement un client abandonner son panier dans un magasin physique, les sites de e-commerce y sont confrontés tous les jours. On estime à 70 % le taux moyen d’abandon de panier sur un site web, ce qui impacte sérieusement le taux de conversion et représente un vrai manque à gagner. Si l’acheteur n'a certes pas finalisé sa commande, l’ajout d’un produit à panier reflète toutefois une véritable intention d’achat. Alors comment faire pour y remédier et rattraper ce client hésitant ? 

En connectant Shopify à Mailjet par exemple, le consommateur qui ne finalise pas sa commande sera automatiquement ajouté à une liste d’envoi et il recevra quelques heures ou quelques jours plus tard une séquence d’e-mails personnalisés selon les articles qu’il a ajoutés dans son panier.

En rappelant au visiteur qu’il n’a pas finalisé sa commande et en lui proposant des articles similaires, une offre promotionnelle ou une livraison gratuite, le e-commerçant peut résoudre les potentiels freins à l’achat et reconquérir une partie des consommateurs indécis. Avec un taux de conversion moyen de près de 19 %, les e-mails de panier abandonnés permettent d’augmenter les revenus d’es e-commerçants. Si la programmation de relance de panier abandonné est parfois intégrée directement à la plateforme de e-commerce, il est préférable de passer par une plateforme tierce pour pouvoir personnaliser la séquence d’e-mails automatiques et ainsi maximiser ses chances de conversion.

5. Connecter Wordpress, Salesforce et 360Learning pour créer une fiche client automatiquement et créer un compte formation adapté. 

automatisation Wordpress, Salesforce, 360 Learning
  • Pour qui : le marketing et le support
  • Objectif : fidéliser et réduire l’attrition client
  • Applications : CMS, CRM, outil de formation
  • Déclencheur (trigger) : nouveau client
  • Action n°1 : création du contact dans le CRM
  • Action n°2 : création de compte formation

En concentrant ses efforts sur la stratégie d’acquisition, le marketing néglige trop souvent la stratégie de fidélisation. Pourtant, conquérir de nouveaux clients coûte plus cher à une entreprise que de fidéliser ses clients existants. La fidélisation client, dont les customer success managers sont les garants, est donc une priorité. Tout l'enjeu est de limiter l’attrition ou le “churn”, c’est-à-dire l’abandon d’un produit ou d’un service de la part de clients existants. Les entreprises, notamment en BtoB, sont donc de plus en plus nombreuses à soigner l’”onboarding” client via des e-mails, tutoriels et formations en ligne afin de s’assurer que l’utilisateur a bien compris comment utiliser le produit ou service et en exploiter toutes les fonctionnalités.

En connectant Wordpress, Salesforce et 360Learning, chaque conversion sur le site entraînera automatiquement la création d’une fiche contact dans le CRM et d’un compte client sur la plateforme de formation. Le nouveau client recevra ainsi un accès personnel à des formations ciblées selon son profil et ses besoins.

L’onboarding client ne se résume donc pas l'envoi d’un simple message de bienvenue automatique. En déployant une stratégie de formation et d’accompagnement des nouveaux clients, les entreprises favorisent la compréhension et la bonne utilisation de leurs produits ou services. Une expérience d’onboarding personnalisée améliore, in fine, la satisfaction des utilisateurs et le taux de rétention client.

Pour en savoir plus sur le scénario entre Salesforce et 360Learning, découvrez le cas de Qare, qui a automatisé la création de comptes de formation personnalisés pour chacun de ses clients, libérant ainsi ses équipes d’une tâche longue et fastidieuse.

6. Connecter WooCommerce à QuickBooks pour créer une facture à chaque commande, l'enregistrer dans le bon livre comptable et l’envoyer au client

automatisation WooCommerce Quickbooks
  • Pour qui : les finances
  • Objectif : éliminer la saisie manuelle source d’erreurs
  • Applications : CMS, outil de facturation et de comptabilité
  • Déclencheur (trigger) : nouvelle commande
  • Action n°1 : création d’une facture
  • Action n°2 : enregistrement dans le fichier comptable 
  • Action n°3 : envoi de la facture au client

La facturation est une étape essentielle pour une entreprise au cours de ses échanges avec les clients. Elle permet d’effectuer la transaction financière liée à la vente ou au service. Lorsque la facturation est mal gérée, elle peut être source d’erreurs. Si l’entreprise n’est pas équipée d’un outil de gestion qui centralise toutes les informations nécessaires à l’élaboration des factures, le processus de facturation finit par prendre du temps et coûter cher. Et cela vaut aussi pour l’enregistrement comptable.

En connectant WooCommerce à Quickbooks, chaque nouveau bon de commande crée automatiquement une facture qui sera enregistrée dans le bon livre comptable et envoyée au client. 

L’automatisation de facturation permet donc de réduire les risques d’erreurs liées à la saisie manuelle. Ainsi, la plupart des données sont calculées automatiquement et reportées dans les factures. L’ensemble des tâches liées à la facturation (calculs, archivage, documentation) qui était jusqu’alors effectué à la main sont automatisées afin de faire gagner du temps aux équipes finances et assurer un bon suivi comptable.

7. Connecter WooCommerce, Stripe et Google Sheets pour centraliser tous les paiements et faire du reporting

automatisation WooCommerce, Stripe et Google Sheets
  • Pour qui : les ventes, les finances
  • Objectif : faire du reporting sur les ventes
  • Applications : outil de paiement en ligne, outil de reporting
  • Déclencheur (trigger) : nouveau paiement
  • Action n°1 : nouvelle ligne dans le document

Pour les sites de e-commerce, fluidifier au maximum l’expérience d’achat est une priorité. Une bonne expérience utilisateur limite le taux de rebond et minimise les abandons de panier sur le site. La phase de paiement correspond à un moment critique, car si le parcours n’est pas optimisé, le visiteur a de fortes chances de ne pas finaliser son achat. En cause le temps de chargement trop long, des choix de livraison ou des moyens de paiement limités. Pour éviter l’abandon de panier lié au paiement, des solutions comme Stripe existent. 

En connectant WooCommerce, Stripe et Google Sheets, chaque nouveau paiement effectué sur le site crée une nouvelle ligne avec les informations nécessaires au suivi du chiffre d’affaires.

L’expérience client durant la phase de paiement est fluidifiée grâce à ce scénario automatisé entre votre site et la solution de paiement en ligne. Ainsi, avec Stripe, les clients restent sur votre site et ne sont pas renvoyés vers une page de paiement externe, diminuant ainsi la probabilité qu’ils abandonnent leur panier. Et côté entreprise, vous pouvez garder un oeil sur les transactions effectuées afin faire des reportings sur une période donnée. 

8. Connecter ZenDesk à Monday pour créer et assigner une tâche à partir d’un nouveau ticket

automatisation Zendesk et Monday
  • Pour qui : support client
  • Objectif : garantir la satisfaction des clients
  • Applications : outil service client, logiciel de gestion de projet
  • Déclencheur (trigger) : nouveau ticket
  • Action n°1 : création d’une tâche
  • Action n°2 : assignation d’une tâche

Après son onboarding, l’expérience client post-achat doit rester aussi fluide que possible. Si le client signale un bug ou un problème rencontré avec le produit ou service, il s’attend à recevoir une réponse rapidement. Certaines demandes peuvent être traitées directement par le support client, d’autres nécessitent l’intervention d’une équipe technique. Ainsi, pour apporter une réponse dans les meilleurs délais, l’équipe de support doit pouvoir rationaliser et faire remonter les réclamations aux équipes de produits, d'ingénierie ou de vente selon le problème identifié. 

Lorsqu’un ticket émis dans Zendesk n'entre pas dans le champ d'intervention des équipes support, une nouvelle tâche est automatiquement créée dans Monday et assignée à l’équipe en mesure de répondre au problème identifié. Lorsque la tâche est marquée comme "effectuée", le support en est directement informé et peut assurer le suivi client.

Automatiser la remontée des tickets clients ne pouvant être traités directement par le support aux bonnes équipes favorise la communication entre les services et assure le bon suivi de l’information en interne pour une collaboration optimale. Ce scénario automatisé entre Zendesk et Monday permet à l’équipe support d’être plus réactive et de garantir la satisfaction des clients. 

9. Connecter Google Form, Jira et Hubspot pour évaluer et améliorer la satisfaction client

  • Pour qui : support client
  • Objectif : faire du suivi client et améliorer le produit
  • Applications : outil d’enquête, solution service client et CRM
  • Déclencheur (trigger) : formulaire complété
  • Action n°1 : création d’un ticket
  • Action n°2 : mise à jour du NPS dans le CRM

La satisfaction client est le fer de lance des entreprises. Pour améliorer le taux de rétention client et leur réputation, elles doivent connaître ce qui motive les clients à rester ou à partir, ce qu’ils aiment ou ce qu'ils détestent. En menant des enquêtes de satisfaction en ligne, les entreprises peuvent ainsi recueillir de précieux feedbacks et dégager des pistes d'amélioration. Ce type de sondage est souvent envoyé lorsque le client a pris contact avec le support afin de s’assurer de sa satisfaction. Il est également très utile pour calculer le "Net Promoter Score", ou NPS, c'est-à-dire la probabilité que les clients recommandent une entreprise, un produit ou un service.

En connectant Google Form, Jira Service Desk et Hubspot, un ticket est automatiquement créé auprès du support lorsqu’un client exprime un problème dans un formulaire de satisfaction. L'indice NPS calculé à partir des réponses du client sera automatiquement mis à jour dans la fiche contact du CRM. 

Grâce à ce scénario d’automatisation, le support aura la possibilité de regagner la confiance du client ayant exprimé son mécontentement. Car si sa requête n’est pas prise en charge rapidement, il peut décider de partir et de poster en ligne un avis négatif qui ternira la réputation de l'entreprise. Les feedbacks récoltés par les enquêtes de satisfaction en ligne sont ainsi remontés directement au service client qui pourra réagir rapidement en cas de problème. Enfin, la mise à jour du NPS directement dans le CRM permet de segmenter votre clientèle entre ambassadeurs, passifs et détracteurs pour mener des opérations de suivi client extrêmement ciblées.

10. Connecter Pipedrive à SendinBlue pour inscrire vos clients dans une liste d’envoi et leur envoyer du contenu selon leur profil

  • Pour qui : marketing
  • Objectif : fidéliser les clients et augmenter les revenus
  • Applications : CRM, outil d’emailing
  • Déclencheur (trigger) : nouveau client
  • Action n°1 : inscription à la newsletter 
  • Action n°2 : envoi de contenu personnalisé

Vous avez un nouveau client, bravo, mais votre travail ne s'arrête pas là. En BtoB comme en BtoC, il faut continuer d'interagir avec son client afin de le fidéliser et de faire de lui un véritable ambassadeur. Garder le contact avec vos clients ne vous permet pas seulement de les garder, mais aussi d'augmenter leur valeur en générant des ventes additionnelles ou une montée en gamme. Pour cela, la newsletter est un très bon levier. Elle vous permettra de tenir vos clients informés des nouveautés de l'entreprise et de leur envoyer des offres promotionnelles ou des invitations à des événements. Pour une newsletter réussie, un grand soin doit être apporté à la segmentation de vos cibles et à la personnalisation de votre message, l'objectif étant de proposer du contenu pertinent et susceptible d’intéresser votre destinataire. 

En connectant Pipedrive à Sendinblue, le nouveau client est immédiatement inscrit à la newsletter de l’entreprise et son contact est automatiquement ajouté à une liste d’envoi spécifique selon son profil.  

La newsletter est souvent utilisée pour acquérir de nouveaux clients, mais elle permet aussi d’améliorer la relation avec ses clients existants. Cet emailing marketing incontournable crée une proximité avec le client qui peut se transformer en véritable ambassadeur. Grâce à ce scénario automatisé, le client pourra recevoir du contenu qui l’intéresse vraiment. Au-delà de la fidélisation, la newsletter permet évidemment de dégager des opportunités pour augmenter la rentabilité de chaque compte client en faisant de l’upsell ou du cross-sell. 

Conclusion

Et voilà, cette liste est déjà terminée ! Avec ces 10 exemples de workflows automatisés, nous espérons que vous avez pu vous rendre compte de la grande diversité des cas d’usage. Car non, l’automatisation ne se réduit pas à l’envoi de simples emails. Il y a une infinité de possibilités en matière d’automatisation de logiciel. Grâce à notre plateforme d'automatisation no-code, les scénarios peuvent être adaptés au cas de votre entreprise selon les spécificités de votre activité et vos applications métiers. Équipes marketing, ventes, support client, et même finances, toutes peuvent tirer profit de l’automatisation pour éliminer leurs tâches chronophages et se concentrer sur la partie essentielle de leur travail.

Et si vous aussi, vous automatisiez vos ventes avec un outil no-code pour optimiser vos processus opérationnels et améliorer vos performances ? Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, Blendeez peut également vous aider à identifier les frictions et les points de blocage au sein de votre cycle de vente, modéliser les processus à optimiser, choisir les solutions technologiques et créer les automatisations dont vous avez besoin. Vous souhaitez optimiser votre cycle de vente grâce à l'automatisation de logiciel ? Demandez conseil à un expert et bénéficiez d'un audit offert.

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